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▶ 结合工(gong)业企业盈利、库存周(zhou)期、合同负债增速、二季度行业中观(guan)景气度等维度，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际(ji)回暖(nuan)，算力(li)租赁订(ding)单持续(xu)落地(di)，半(ban)导体周期复(fu)苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分(fen)领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🌽💝👅🥒🤍，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间👗。Wind数据显示🥝，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🍏🥔🍄，ROE增速约为14%。相比之下🥕🍄，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此🩱，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会💋🥝👜🧡🍒，拉长时间来看💛💖，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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中光學(xué)3月3日在互動(dòng)平檯(tái)錶(biǎo)示(shi)，公司具備(bèi)AR産(chǎn)品中覈(hé)心部件(jian)光波(bo)導(dǎo)器件的生産技術(shù)。藍(lán)特光學在2024年年報(bào)中錶示，公司玻瓈(lí)(li)晶圓(yuán)産品主要分爲(wèi)顯(xiǎn)示玻瓈晶(jing)圓、襯(chèn)底玻瓈晶圓咊(hé)深加工玻瓈晶(jing)圓三類(lèi)，其中顯示玻瓈晶圓再裁剪(jian)切割后(hou)可製成(cheng)AR光(guang)波導，最終(zhong)用作AR鏡(jìng)片材料。

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不过，业界普遍认为🍍💟👞，下半年仍有降准降息的可能和空间。银河证券研报分析🎒🌽，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”，不代表三季度不会降准降息💖。降息方面，当前的实际利率依然显著高于自然利率🍉💌，仍需进一步调降，预计下半年还会有1次至2次降息👅，总计调降政策利率20个基点至30个基点。降准方面，预计下半年降准幅度达到50个基点🥑😈👅。

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1、业内人士(shi)指出，在移(yi)动办公上，随(sui)着移动应用的普及(ji)，越来越多的企业开始通过移动终端接入办公，但同时(shi)也(ye)带来了企业数据安全的隐患，采(cai)购定制安全手机虽然可以增强安全性(xing)，但仍然无法防止敏(min)感数据泄露。基于云手(shou)机的移动办公应用可以将企业(ye)核心数据留在云端，而仅仅将手机画面向授权员工开放。在直播互娱上，通(tong)过将手(shou)机画面直播给多个参(can)与者的方式，提(ti)供多人互动的场景应(ying)用，提升用户体(ti)验和直播效果。

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