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今年春天，高盛将这些酒店出售给了萨尼 / 伊科思集团（Sani/Ikos Group）—— 这是一家在希腊和西班牙拥有并运营酒店的私营公司。

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经过测算，“大宗交易成交(jiao)金额比率(lv)”越高、“6 日成交金额(e)波动率”越低的股票，其后续表现(xian)更佳。因此，我们根(gen)据“高成交、低波动”原则，通过月(yue)频(pin)调仓方式构造大宗交(jiao)易组(zu)合(he)。（组合构(gou)造详情见2023年(nian)8月5日报告(gao)《提炼大宗交易(yi)背后蕴含的超额信(xin)息——量化选股系列报告之十一》）

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1、宏观。海(hai)外方面(mian)，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市(shi)场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴(yin)影(ying)下，美铜持续且大幅溢(yi)价下正(zheng)吸引全球其他地区铜源源(yuan)不断运往美国，美(mei)国(guo)一年铜消耗大概160万吨(dun)左右，进口铜约70万吨，运(yun)往(wang)美铜市场的量(liang)级无法估算，但对全球其他市场的影(ying)响在逐渐显现，最显(xian)著的LME铜持续(xu)去库由贴水转为(wei)大幅升(sheng)水(shui)格局，国内也出现精铜和(he)废铜紧张的现(xian)象，但(dan)若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结(jie)果出台后美铜(tong)表现；二是，美极(ji)端的关税政策导致美国乃至全球的(de)经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三(san)季度(du)经济(ji)数(shu)据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全(quan)球经济息息相关(guan)，这也(ye)意味着铜需求增速也有可(ke)能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未(wei)能有效收缩反而在扩散，俄(e)乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱(luan)，地缘政治风险扩散也(ye)意味着对全球(qiu)经济产生不利(li)影响。国内方(fang)面，国内(nei)经济“稳增长(zhang)”依然是主旋(xuan)律，基建和制造业投资保持韧性，但(dan)地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口(kou)力度开始减弱，因(yin)此三季度仍存在(zai)着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可(ke)能成为(wei)国(guo)内品种交易的一部分。

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1、对此，东方金诚首席宏观分析师王青对《证券(quan)日报》记者表示，主要原因是(shi)5月(yue)份(fen)降准降息(xi)落地，当前正处于政策(ce)观察(cha)期。更重要的是，上半年我国经济运行偏强(qiang)，近期再度实施降准降息的迫切(qie)性不大。

2、7月增量资金或有望(wang)温和净流(liu)入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降(jiang)幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信(xin)号，市场对(dui)美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净(jing)流入(ru)，各类增量资金相对(dui)均衡。资金供(gong)给端，新发偏股基金规模继续扩(kuo)大；市场(chang)震荡上行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场风险偏好有所改(gai)善，融资资金净流入规模扩大。资金需求(qiu)端，重(zhong)要股东(dong)净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再(zai)融资规模持平前期，资金需求规模低位(wei)稳(wen)定(ding)。展望2025年(nian)7月，二级市场可跟踪资金有望继续(xu)温和净(jing)流入，结构上融资资金有望延续净流入。