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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍆👢，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期😈🥒🍅，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥾🎒💋👚，市场对美联储7月降息预期有所升温👠👛💔🩲。6月股票市场可跟踪资金净流入💞😻，各类增量资金相对均衡🎒💔。资金供给端🥑🥥👄🥒，新发偏股基金规模继续扩大💟🥿😡；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍍👝；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端👚🍍🥭，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🌽👛。展望2025年7月🥭💗，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥒🥭，结构上融资资金有望延续净流入。

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行業(yè)配寘上，適(shì)度均(jun)衡配(pei)寘，建議(yì)關(guān)註：有色金屬、軍(jūn)工、AI算力、AI應(yīng)用等。主題(tí)(ti)方麵(miàn)，建議關(guan)註：固態(tài)(tai)電(diàn)池、穩(wěn)定幣(bì)、自主可控等。

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整(zheng)体看，1-4月(yue)工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈(ying)利预计边际放缓。结合工业(ye)企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度(du)行业中观景气(qi)度等(deng)维(wei)度，预(yu)计中报(bao)业绩有望延续(xu)较高(gao)增速或的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单(dan)持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售(shou)领域盈利有望持续改善(shan)；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业(ye)绩有望边际改善。

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1、（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件，自行前往昂船洲军营（深水埗区志昂路）💔。上午8时20分至下午16时30分从昂船洲军营西门接受安检后入营参观，驻香港部队展览中心同时面向市民开放。

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