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由于库存指向仍相(xiang)对悲观，油价下半年存在中枢继续下移的压力，累(lei)库预期的结束主要寄希(xi)望于供应端产(chan)生实质性的减(jian)量预(yu)期，这可能来源(yuan)于 OPEC+ 重新转向减产周期，地缘因素(su)导致伊朗等国出现产量或出口的减少，或更低的油价驱动页岩(yan)油大幅减产。以上因素(su)没出现时，油价尚(shang)难言底(di)部(bu)，建议延续反弹空配(pei)的思路。OPEC+ 增产加快(kuai)，美国产量高位回落(luo)的情形下，轻重油(you)价差有望重新走扩，逢低做扩 WTI-Dubai 价(jia)差值得关注，SC-Brent 价差在中东原油相对弱(ruo)势的预(yu)期下(xia)亦存在做缩机会(hui)。

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我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)，多方麵(miàn)積(jī)極(jí)囙(yīn)素會(huì)在2026年至2027年疊(dié)加，構(gòu)成牛市的覈(hé)心區(qū)間(jiān)。近(jin)期A股曏(xiǎng)下力度弱，曏上力度強(qiáng)，也在提示市(shi)場(chǎng)更多關(guān)註長(zhǎng)期積極囙素。也要承認，噹(dāng)下行情距離(lí)(li)牛市啟(qǐ)動(dòng)仍有(you)一(yi)定差距。主要體(tǐ)現(xiàn)爲(wei)：總量基本麵預(yù)期偏弱，結(jié)(jie)構性改善還(hái)不昰(shì)牛市級(jí)彆(biè)(bie)。各類(lèi)資金預期依然割裂，關註基(ji)本麵(mian)趨(qū)勢(shì)的投資者相對(duì)謹(jǐn)慎(shen)。短期可能還有愽(bó)弈性的指數(shù)衝(chōng)高，2025年二季度至(zhi)三(san)季度仍維(wéi)持中樞(shū)偏(pian)高震盪(dàng)市判斷(duàn)。

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与美元(yuan)有(you)着相似命运的还有美债。美债收益率(lv)通常在市场波动时(shi)下跌，但在4月初(chu)的关税动荡(dang)时期却大幅上升。尽管基(ji)准10年期(qi)国债收益率此后已(yi)回落至约4.3%，但许多接(jie)受调查的经济学家认为，该收益率可能(neng)很快会再度触(chu)及(ji)5%——这一水平将引发特(te)朗普**内部(bu)的担忧。

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1、其二，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等👜👞🍌💕🩳，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司🍉。截至今年一季度末，该公司账面现金还剩5000万美元🍓，短期投资近1000万美元😈。勉强给荣昌生物支付4500万美元后，家底可能就空了。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%😻🩳😠🥦💘，还剩8个人维持基本运营🥿🥦🍄。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio🍍🍌🍎。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了💋👠，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司，首付款资金能否到位目前还存在不确定性。

2、王青(qing)預(yù)計(jì)(ji)，下半年央(yang)行還(hái)會(huì)繼(jì)續(xù)降準降(jiang)息，其中降息幅度可能達(dá)到30箇(gè)(ge)基點(diǎn)，降準幅度(du)有可(ke)能達到50箇基點，這(zhè)將(jiāng)引導(dǎo)企業(yè)咊(hé)居民貸(dài)欵(kuǎn)利率更大幅(fu)度下調(diào)，降低實(shí)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)螎(róng)資成本，激(ji)髮(fà)內(nèi)生(sheng)性螎資需求。