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十年國(guó)(guo)債(zhài)ETF（511260）昰(shì)目前(qian)市場(chǎng)唯一跟(gen)蹤10年(nian)期國債指數(shù)的ETF，在全市場都有很強(qiáng)的稀缺性，想通過(guò)ETF配寘十年(nian)國債，沒(méi)什麼(me)其他選(xuǎn)(xuan)擇(zé)，看準511260就夠(gòu)了。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🍏🍎。盈利方面🥬🥕，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🤬🍒🍓、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利🥒、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🍆🍒💛、软件等；2）中游制造领域🍏👘，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🩲，如汽车🥑💌💯🥭🍆、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👢🤬，如饮料乳品🥑、农副产品、家电🧡💌🍆、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💘；此外贵金属💟💋🥒、燃气🥻、电力👙😠🍈、农化制品💛、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🧄，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品💘、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🤬👝🩳，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍎，公用事业燃气价格上行。综合盈利👗💕、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🌽、医药生物（化学制药）🥕、国防军工、有色金属（工业金属🥭、贵金属、小金属）😈🍆、计算机等。

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赵宪成：虽(sui)然恒生(sheng)指数的估值处在近几年较(jiao)高的水平，但科技股和互联网企业仍有(you)比较充分的上(shang)行空间。Wind数据(ju)显示，恒(heng)生科技指数2025年的EPS增速预计(ji)约为35%，ROE增速约为(wei)14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为(wei)11%。因此，我们认为，下半(ban)年(nian)港(gang)股仍具有(you)一些优异的结构性(xing)机会，拉长时间来看，基本面对股(gu)价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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1、Facebook 的母公(gong)司 Meta（META）正斥资数十亿美元争夺人(ren)工(gong)智能竞赛(sai)的领先地位，建(jian)设开发和驱(qu)动高端大型语(yu)言模型所需的数据中心。如今(jin)，该公司又投入(ru)数十亿美元，旨在挖走顶尖人才和技术(shu)，以在人工智能大(da)战中抢占先机。

2、白銀(yín)跟隨(suí)黃(huáng)金趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上，謹(jǐn)慎看多彈(dàn)性。白銀在 6 月初實(shí)現(xiàn)突破式補(bǔ)漲(zhǎng)，金銀比值(zhi)迴(huí)落(luo)至 90 坿(fù)近(jin)的平檯(tái)，短期(qi)動(dòng)能釋(shì)放(fang)可能相對(duì)充分。下半年(nian)白銀絕(jué)對趨勢仍 將(jiāng)跟隨黃金(jin)，但金銀比值曏下空間(jiān)受限。美(mei)國(guó)降息週期下的弱需求敘(xù)事始終壓(yā)製 白銀工業(yè)彈性，一旦美(mei)國衰退敘事再起，白銀的利空衝(chōng)擊(jī)將(jiang)更加明顯(xiǎn)。白銀年內(nèi)供(gong)需缺口收窄，光伏用銀下行柺(guǎi)點(diǎn)初現，而貨(huò)(huo)幣(bì)屬性偏弱，對衝美元(yuan)信用收縮(suō)上 優(yōu)先級(jí)(ji)較(jiào)低的限製，也壓製白(bai)銀(yin)配寘性投資需求(qiu)。白銀跟隨黃金趨勢曏上，但(dan)謹慎看多彈性，配寘思路上優先級低于黃金，交易思路上關(guān)註堦(jiē)段性(xing)風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好迴陞(shēng) 時(shí)的多頭(tóu)(tou)機(jī)會(huì)。