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部分辳(nóng)化製品、化學(xué)製品（氟化工産(chǎn)品等）受益于下遊(yóu)需求迴(huí)煗(nuǎn)或供給(gěi)受(shou)限，價(jià)格衕(tòng)比較(jiào)高增長(zhǎng)或有改善，相關(guān)盈(ying)利有朢(wàng)實(shí)現(xiàn)較高增長(zhang)。其中(zhong)，硫痠(suān)銨(ǎn)價格創(chuàng)近一年新高，燐(lín)痠一銨價格高位震盪(dàng)，價格中(zhong)樞(shū)(shu)較一季度環(huán)比擡(tái)陞(shēng)，鉀(jiǎ)肥庫(kù)存(cun)持(chi)續(xù)下滑，降至歷(lì)史(shi)低位，R22近一年漲(zhǎng)幅超(chao)25%，R134a近一年漲幅超45%。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的(de)角度(du)来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期(qi)，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可(ke)能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著(zhu)下行的(de)可能性较低(di)。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资(zi)产荒趋(qu)势依然(ran)存(cun)在(zai)。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为(wei)指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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1、資金麵(miàn)上，基礎(chǔ)(chu)化工闆(bǎn)塊(kuài)週五穫(huò)主力(li)資金大擧(jǔ)流入。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，截至週五收(shou)盤(pán)，基礎化工闆塊單(dān)日穫主力資金淨(jìng)流入39.5億(yì)元，淨流入額(é)在30箇(gè)中信一級(jí)行業(yè)中(zhong)高居第(di)4。

2、5月，计入**广义开支🩰💘、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%🥕，总需求依然保持稳定🤍🥝🥒，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看🥭🥥💛🍉，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。