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2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平(ping)台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会(hui)。此次大会(hui)聚焦大模型、AI云原生(sheng)、Agent开发(fa)、多模态(tai)理(li)解等(deng)前沿领域，深入探讨 AI 技术(shu)产业化路径。大会期间，火山引擎发(fa)布了(le)豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发(fa)平台等AI云原生服务进行了升(sheng)级。在(zai)模型性(xing)能提升上，豆(dou)包大模型1.6着重强化推理与多(duo)模态(tai)能力(li)，同(tong)时显著(zhu)降(jiang)低成本(ben)；视频生成模(mo)型Seedance 1.0 pro在(zai)相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引(yin)擎MCP服务等一系列产品，全力助(zhu)推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据(ju)处理、安全防护等(deng)多个关(guan)键环节实现了迭代更(geng)新(xin)。

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1、付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看好港股央企建筑、保险🧅🍎🍈👗💟、部分消费细分板块；二是创新敏感型资产😠🌽👿，关注有产业迭代升级👛🩲、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会🍄，看好港股互联网🥒🍅、电子板块；三是全球通胀型资产，全球大财政背景下🥔🥝，货币信用下降👘，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会，看好电解铝、黄金💯、铜板块😈👗🥾💓。

2、我们以股东大会公告日为时间节点🥿🍒，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合💞🥬👅。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）