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🏮行(xing)业配置层面，相较于趋势跟随(sui)，更优的策略是低位(wei)布局，善用赔(pei)率(lv)思维。短期高低切依旧是市(shi)场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来(lai)，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍(reng)处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表现仍相(xiang)对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具(ju)备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工(gong)、风(feng)电(dian)、游戏已陆续兑现外，后续建议(yi)关注半导(dao)体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金(jin)脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块(kuai)的短期波动风(feng)险。胜率方(fang)向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技(ji)，行业层(ceng)面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨(zhang)价的存储(chu)、小金属。

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5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓🤬。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%🥒💔🎒👿；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%👝🧅👛；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%😈，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%🍋，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%💝，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%🍆🩲🍈🍌。

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2、风险(xian)提示：创业板人工(gong)智(zhi)能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能(neng)指数，该指数基日为2018.12.28，发(fa)布日期为(wei)2024.7.11。创业板人(ren)工智(zhi)能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成份股构成根据该指数(shu)编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文(wen)中(zhong)指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式(shi)的投资建议，也不代表(biao)管(guan)理人旗(qi)下(xia)任(ren)何基(ji)金的持仓信息和交易动向。基(ji)金(jin)管(guan)理人评估的本(ben)基金风险等级为R4-中高风险(xian)，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见(jian)请以销售机(ji)构(gou)为准。任何在(zai)本文出现的信息（包括但不限于个股(gu)、评论、预测、图表、指标、理(li)论、任何形式的表(biao)述等）均只作为参考，投资人须对任何自(zi)主决定的投资行为负责。另，本文(wen)中的任何(he)观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式(shi)的投资(zi)建(jian)议(yi)，亦不对因使用(yong)本文内容所引发的直接或间(jian)接损失负任何责(ze)任。基金投(tou)资有风险，基金的过(guo)往业(ye)绩并不代表其(qi)未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构(gou)成基金业绩表现的保证，基金投(tou)资须谨慎。