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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即(ji)将到来的(de)中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总(zong)需(xu)求仍将保持平稳，经济(ji)出现(xian)衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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美联(lian)储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继(ji)续以等待与数据依赖为主，但一(yi)定程度上(shang)会面临劳动力市场软(ruan)化风险。美(mei)联储货(huo)币政策或有两种应对方式，其一为偏(pian)响应式货币政策(ce)决策思路，在确认通胀反映关税冲(chong)击开启(qi)下行(xing)后，为应对失业(ye)率抬升(sheng)且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发(fa)制人(ren)式，兼顾(gu)通胀(zhang)前景(jing)与劳动力(li)市场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元(yuan)指数下半年或延续震荡偏弱格局(ju)，运行区间(jian)或在 90-102。

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阿勒泰地区地(di)处新疆北部，以“金山银水”著称，总面积(ji)11.8万平方公里，下辖(xia)6县1市均为边境县（市(shi)），总人口66.86万人。阿勒泰地区是新(xin)疆边境线最长、陆路口岸最(zui)多的地区，西北地区唯一与俄罗斯接壤的地区，是(shi)丝绸之路经济带北通(tong)道和新疆参与中蒙俄经济走(zou)廊建(jian)设的(de)重要(yao)地区(qu)。

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1、因此总的来看，在七月至八月的业(ye)绩披露窗口期，形成A股突破(po)式上涨的(de)力度在进一步加强，概率在进一步(bu)提(ti)升。要形成增量资金正反(fan)馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位，从过去(qu)五年密(mi)集成交区域(yu)来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为(wei)5400点左右。

2、此前的6月24日，中国稀土公告披露(lu)，公司于近日收到非(fei)独立董事杨(yang)国安、董贤庭、郭惠浒提(ti)交(jiao)的书面辞职报(bao)告(gao)，辞(ci)职报告自送达董事会之日起生效。杨(yang)国安因工作原因申(shen)请辞去公司(si)第九届董事会(hui)董事长、董(dong)事(shi)以及其在董(dong)事会各专门委员会的相(xiang)关职务，董贤庭、郭惠浒因(yin)工作原因申请辞去公司第九届董(dong)事会董事以及其在董事(shi)会各(ge)专门委员(yuan)会的相关职务。辞职后，杨国安(an)、董贤庭、郭惠浒(hu)均不(bu)在公司(si)担任任何职务，其确认与公司(si)董事会无(wu)不同意见(jian)，亦无任何(he)其(qi)他事项需要提请公司(si)股东关注。截至本公告披露日，杨国安、董贤庭、郭惠(hui)浒均未持有公司股份。