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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善😡🧅👝💋，但5🤍、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓😠🥻💛。结合工业企业盈利、库存周期💕👢👘、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度👘，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子👗👝、消费电子、运营商🥔、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍉🍓🥻，半导体周期复苏与国产替代加速👜👙，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍆、光伏、自动化设备等🍋；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👠😻、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥿🥝🍍，有望延续两位数增长🥻，其中饮料乳品🩰🧄、农副产品💝、家电、家具、饰品💖、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍍🩳；此外贵金属、燃气、电力👅、农化制品🍅🍈🥔🍊、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💛🍇💔💞，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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中美双方进一步确认(ren)了(le)框架细节(jie)，双方取消了部分限制，但美对我加征关税仍有30%，抢出口退潮后，出口预计将震荡回落。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们判断未来或难以延续，下半年消(xiao)费(fei)预计也再度放缓，详见《消费缘何(he)强势？兼论5月社零》。总体上(shang)下半年基本面压力将再浮出水面。

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短期市场向上突破的(de)线索(suo)拆解：4月~5月关键(jian)窗(chuang)口稳定资本市场预期，出清(qing)悲观(guan)持仓；长期资金入市效(xiao)果显现，保险增配权益，前(qian)期(qi)银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正(zheng)常反映短期改善：地缘(yuan)冲(chong)突快速缓和，交(jiao)易美联储降息预期，主题热度(du)升温(wen)（稳定币主题领涨）。另(ling)外(wai)，指(zhi)数突破本身也直接推升了风险偏(pian)好。

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1、不过，让市场意外的是，这次BD授权(quan)却(que)带崩了公司股价。6月26日开盘后，荣昌生(sheng)物A股、H股均出(chu)现大跌，其中荣昌生物A股一(yi)度“20cm”跌停，H股一(yi)度暴(bao)跌逾25%。6月27日，荣昌生物A股在(zai)早(zao)盘波(bo)动下(xia)行后，收盘前止跌小涨1.5%，收盘报(bao)收61.61元/股，市值347亿元。不过，H股继续(xu)保持跌(die)势，截至收盘报收55.55港元/股(gu)，跌幅6.17%，市值313亿(yi)港元。

2、本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%💓👠、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般💗🩲🍏。