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在本周论坛开始前的一次播客采访中，欧洲央行首席经济学家菲利普·莱恩就强调称，这场有五家央行行长参与的小组讨论将是整个年会的亮点🩳👡😈🍍，而本次论坛“适应变化”的主题似乎显得有点保守了，真实世界的变局要复杂严峻得多。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本(ben)面(mian)的(de)角度(du)来看(kan)，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩(ji)边际改(gai)善的可(ke)能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力(li)。尽管高频数据显示(shi)出口下半(ban)年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总(zong)需求仍将(jiang)保持平稳，经济(ji)出现衰(shuai)退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水(shui)平，资产(chan)荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到(dao)正5%左右，进(jin)一步积累了(le)今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业(ye)趋势(shi)来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报(bao)告(gao)中写(xie)道：“衍生品市场(chang)尚未完全恢复到 2 月份的水平(ping)。这表明 4 月份的波动产生了(le)合理且持久的影响。波动率指数期货曲(qu)线已趋陡峭(qiao)，使得曲线的 6 个月区间处于(yu) 2023-2024 年大部(bu)分时间里都较(jiao)为(wei)罕见的水平。”

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1、熱(rè)(re)門(mén)(men)的儸(luó)斯計(jì)劃(huà)：許(xǔ)多勞(láo)動(dòng)者佀(sì)乎越來(lái)越重視(shì)退休稅(shuì)務(wù)槼(guī)劃。數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，18% 的(de)蓡(shēn)與(yǔ)者通過(guò)儸斯選(xuǎn)項(xiàng)曏(xiǎng)他們(men)的 401（k）計劃繳(jiǎo)費(fèi)，這(zhè)一比例創(chuàng)下新高(gao)。勞動者需(xu)要爲(wèi)從(cóng)工資中取齣(chū)的(de)這部分資金繳稅，但一旦資(zi)金投(tou)入儸斯計劃，其增值部分將(jiāng)免稅，且在退休時(shí)取齣也無(wú)需繳稅。

2、2、政策动态：上半年降(jiang)准降(jiang)息落地，5月8日，下(xia)调7天期逆回购操作利率10个基点至1.4%，带动(dong)LPR同步下行10BP。5月15日，下调存款准备金率0.5个百(bai)分点(dian)，预计向(xiang)市场释放长(zhang)期(qi)流动性约1万亿元，此(ci)次降准后，金融机(ji)构加权平均存款准备金率将从6.6%降至6.2%。MLF的政策利率属性完全淡出。MLF作为一种基础货币投放工具，功能定位更加(jia)清晰，与(yu)其(qi)他各(ge)期(qi)限工具(ju)一同构成央行流动性工具体(ti)系。一季度例会提出“择机降(jiang)准降息”，明确政策方向(xiang)并引发市场对(dui)落地时点的关注(zhu)；二季度例会(hui)则提出“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情(qing)况，灵活把握(wo)政(zheng)策实施的力度和节奏”。在货币政(zheng)策支持性(xing)立场不变的基调下(xia)，更加强调(diao)灵活(huo)调整。