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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力🥕👠🍋💯；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会💗👚🌽💓，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面💕😡🥦，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布👚🍎。

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在“文化”层面💞🥝，青花汾酒《国乐世界之旅》邀请了国乐大师方锦龙担任“国乐推荐官”，现场演绎经典国乐曲目，这不仅是对中国传统音乐艺术的致敬与传承🥻👅，更通过音乐这一无国界的语言🥝🍒，让全球观众感受到中国文化的独特魅力。国乐的悠扬旋律与汾酒的醇厚口感相互映衬🧄，共同营造出一种高雅而深邃的文化氛围，使观众在品味美酒的同时，也能享受到一场视听盛宴🥝。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受(shou)内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影(ying)响(xiang)。三个月滚动来看，大类板块盈(ying)利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消(xiao)费、中游设备保持正增。细分领(ling)域中装(zhuang)备制造业是盈利的主要拉动(dong)，TMT制造业同比增幅(fu)扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计(ji)中报业绩有(you)望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边(bian)际(ji)回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善(shan)，如汽车、光伏、自(zi)动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策(ce)提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃(ran)气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、综合来看，上半年海外供应不及(ji)预期与国内需求超预期导致的供需错(cuo)配，支撑(cheng)矿价在黑色系中表现相对偏强。当(dang)前矿价核(he)心仍在需求和铁(tie)水(shui)产量上，若钢厂高炉持续有利润，铁水产量维持高位对于矿价的支(zhi)撑较大。但下半年供应端主流矿(kuang)山(shan)的产(chan)量将会持稳，部分新(xin)投产项(xiang)目逐(zhu)步释放增(zeng)量(liang)，预计供需边际宽(kuan)松，铁矿价格(ge)重心将有所下移(yi)，预计普氏价格指数（62%）区间为(wei)85-105美元(yuan)。

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