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赵宪成：上半年，港股主要经历(li)了两轮上涨：第一(yi)轮发生在一季度，主要是(shi)春节后DeepSeek火(huo)爆出(chu)圈(quan)带来国内AI领域发展(zhan)突破的机会，市场围(wei)绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二(er)季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗(kang)因为美国态度转变而迅(xun)速趋(qu)缓，市场快(kuai)速消化中(zhong)美关税(shui)战的预期，辅以国家队积极稳市(shi)场(chang)，恒(heng)生指数于4月9日筑底并开始快节奏(zou)反弹。

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中国基金报：上半年👠🩰，多项政策利好落地，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现🍅💌🍇。下半年，还有哪些行业投资机会值得关注💔🧅？

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錳(měng)硅主産(chǎn)區(qū)(qu)低開(kāi)工狀(zhuang)態(tài)難(nán)以長(zhǎng)期維(wéi)持，隨(suí)着終耑(duān)用鋼(gāng)需求淡季的深入、成材産量趨(qū)(qu)于下滑，錳硅(gui)供需(xu)缺口或將(jiāng)逐漸(jiàn)迴(huí)補(bǔ)。鋼(gang)廠(chǎng)(chang)對(duì)原料的(de)補庫(kù)積(jī)極(jí)性難有超預(yù)期的釋(shì)放，加(jia)之交割庫庫(ku)存高企的壓(yā)製，廠傢(jiā)耑的去庫難度恐將進(jìn)一(yi)步增加。下半(ban)年旺季鋼(gang)材有朢(wàng)重迴(hui)增産週期，錳硅去庫情況(kuàng)或將好轉，屆(jiè)時(shí)估值或將迎來(lái)短暫(zàn)的脩(xiū)復(fù)堦(jiē)段；而隨着年底淡季鋼材(cai)産(chan)量(liang)逐漸降至(zhi)低位，需求的(de)走弱將再次加重市(shi)場(chǎng)的去(qu)庫壓力(li)，壓製錳(meng)硅價(jià)格(ge)的上行高度。綜(zong)郃(hé)而(er)言，下半年錳硅價格仍將(jiang)以承壓運(yùn)行爲(wèi)主，整體(tǐ)(ti)價(jia)格中樞(shū)或較(jiào)噹(dāng)前估值水平進一步下迻(yí)(yi)，需持(chi)續(xù)關(guān)註主産區的控産動(dòng)曏(xiǎng)。

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据悉，美国财政部长贝森特当日早些时候表示，尽管鲍威尔的任期将持续到明年5月，但美国**可能最早在今年10月提名继任者。

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1、配置(zhi)上，建议投资者继续积(ji)极挖掘结构(gou)性机会。具体考虑到成长科技累积(ji)涨幅高、估值高分位(wei)，下跌风险(xian)较大。周期品整体景气弱势，可从(cong)中(zhong)观角度切入寻找景气支撑方向。消费品两极分(fen)化、预期低迷(mi)。金融股优势仍在且有进(jin)一步强化的基础(chu)。因此综合考虑下，可关注(zhu)三条主线。

2、此外，中喜会计师事务所（以下(xia)简(jian)称“中喜所”）在为华讯(xun)方舟提供(gong)鉴证业务时，执业未勤勉尽责，出具的《专(zhuan)项审核报告》存在虚假记载。证监会决定：责(ze)令中(zhong)喜所改(gai)正违法行为，处以50万元罚款；给予(yu)签字会计师(shi)陈昱池、沈(shen)建平(ping)警告(gao)，并分别处以20万(wan)元罚款。