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从目前基本面的趋(qu)势来看，基本维持较为稳(wen)定的状态，依(yi)然呈现**开支托底经济、消费(fei)出口相对强、新经济领域热点频(pin)出，地产国内投资(zi)相(xiang)对较弱的状态。5月总需求增速进一(yi)步反弹(dan)，预计半年报业绩同(tong)比增速仍为正(zheng)增长(zhang)。即将到来(lai)的业(ye)绩披露(lu)窗口期(qi)对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压(ya)力进一步(bu)提升，有待7月政治(zhi)局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资(zi)链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了(le)这种预期。

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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡(heng)。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占(zhan)优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的(de)通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用(yong)好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后(hou)，A股权重板块(kuai)上涨，市场(chang)风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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OSL集团发布公告，于2025年6月(yue)27日（交(jiao)易时段(duan)后）（香港时间(jian)），公(gong)司、买方OSL BNXA Acquisition Inc．及Banxa根据BCBCA的规定，就公司（透过其间接全资(zi)附属公司，即买方(fang)）根据安排计(ji)划收购(gou)全部Banxa股份（包括(kuo)因转换于紧接(jie)生效时间前尚未(wei)到期的(de)Banxa可换股票据而将予发行的Banxa股份）的建议收购事(shi)项订立安排协议。建议收购事项的最大(da)代价约为8520万加元，包括于生效时间应付予Banxa购股(gu)权及Banxa认股权证持有人的代价。

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