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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期(qi)中国国债利率的风(feng)险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港(gang)股预测市盈率为10.6倍(bei)，处于过(guo)去十年间35%分位(wei)数。

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具体来看😈，科技领域👝💯，AI技术商业化加速与资本开支扩张👞🍍，将推动互联网巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新的扶持，港股通互联网等领域具备估值修复潜力。

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註(zhu)：中證銀(yín)行指數(shù)(shu)近5箇(gè)完整年(nian)度漲(zhǎng)跌幅爲(wèi)：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指數過(guò)徃(wǎng)業(yè)(ye)績(jī)(ji)不預(yù)示未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)。

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唐晨(chen)：我(wo)们关注“科(ke)特估”视角下的投(tou)资机会(hui)，包括创新药、AI、机器人、半导(dao)体、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高(gao)，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性(xing)。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是(shi)当前驱动经济发展的新增长点，又(you)是反映时(shi)代命题(ti)的主要(yao)方向，政策(ce)、资本、产业(ye)更容易形成共振的效果。

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1、2025 下半年原油市场的基本面特征(zheng)在于供(gong)应分化与需求承压。由于库存指向仍相对悲观，油(you)价下半年存在中枢继续下移的压力，累库预(yu)期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期。

2、总台记者李健南：伊朗官员表示，本次葬(zang)礼除了纪念(nian)在以伊冲突中的死难者之外，一方面是体现伊(yi)朗人民对美(mei)国和以色列侵(qin)略伊朗行径的控(kong)诉，另一方面是展现伊朗内部的团结，这种团结(jie)是伊朗抵御外敌(di)入(ru)侵的重要力(li)量。