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中东局势升级(ji)消息频传，国防军工板块关注度飙升，午后强(qiang)劲(jin)走高！截至收盘，国(guo)防军工、石(shi)油石化是31个申万一级行(xing)业(ye)中唯二收涨的行业，其中国防军工获主力净买近50亿元(yuan)，高居全(quan)行(xing)业之首。

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投资建(jian)议：本(ben)轮谈判(pan)释放的出口管制逐步缓和信号以及整体缓和氛围(wei)，为稀土产(chan)业、恒生科技板块及(ji)AI中游与出口链条(tiao)带来了明显利好。然而，投资者(zhe)仍应谨慎(shen)，切勿在情绪高点盲目追高。

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他还表示，关税最终会如何落地及其影响，仍充满不确定性💋👠💝，数据可能无法支持美联储9月采取行动🎒🥕🍉，并预计12月降息的可能性为50%。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在(zai)于自(zi)身(shen)的(de)结构。本周五A股、港股指数普(pu)遍回调，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内而言更多(duo)是情绪上的短期(qi)冲击，影响A股(gu)的核(he)心因(yin)素还(hai)是自(zi)身结构问题。从风险溢价(jia)来看(kan)，在中美谈判利好预期下，本周沪(hu)深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年(nian)4月以来的最低水平。关税对市场情绪的(de)冲(chong)击修复后，风险溢价(jia)进一步下行还需要(yao)经济基本面或增量政策的持续(xu)发(fa)力；结构上(shang)来看(kan)，前期活跃的(de)新消费(fei)、创新药等主题的成(cheng)交占比持续提升后，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需(xu)求。

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