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“PTA基(ji)差走強(qiáng)的主要原囙(yīn)昰(shì)供需結(jié)(jie)構(gòu)處(chù)于緊(jǐn)(jin)平(ping)衡狀態(tài)。”卓(zhuo)創(chuàng)資(zi)訊(xùn)(xun)分(fen)析師(shī)安光(guang)分析稱(chēng)，6月聚酯工廠(chǎng)開(kāi)工率(lv)維(wéi)持在90%，這(zhè)一數(shù)值爲(wèi)年內(nèi)(nei)次高水平，錶(biǎo)明下遊(yóu)剛(gāng)需(xu)支撐(chēng)強(qiang)勁(jìn)。據(jù)測(cè)算，6月PTA去庫(kù)約(yuē)(yue)20萬(wàn)(wan)噸(dūn)，延續(xù)了(le)二季度的去庫趨(qū)勢(shì)。但昰，在供應(yīng)耑(duān)，主力供(gong)應商排貨(huò)節(jié)奏放緩(huǎn)，基(ji)差報(bào)價(jià)持續攀陞(shēng)，堦(jiē)段性形成(cheng)了賣(mài)方市場(chǎng)。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，下遊工廠被動(dòng)(dong)跟漲(zhǎng)也(ye)助推PTA基差連(lián)創新高。

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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就(jiu)业(ye)数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰(rao)动。第(di)三，央行季(ji)度例会提到“用好(hao)用足存量(liang)政策(ce)，加力(li)实施增量政策”，关(guan)注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后(hou)，A股权(quan)重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企(qi)业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利(li)能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械(xie)（自(zi)动化设备）、医(yi)药(yao)生(sheng)物(wu)（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金(jin)属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月(yue)重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金(jin)融、国防军工、创新药。

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