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3🍈👜、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%💘，供需增速差为4.06%😻💟👠🥕；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响🥝👘💗，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性🧅。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势😻🍑🍎💟🥔，08估值相对偏低🍓🍓👗。然而，基于当前相对积极的货量👄，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期🍑，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多🩲🧅👿🩱。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点👜👢🍉，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线🍆，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈🥥，市场分歧明显🧄，从相对确定性角度😡💋🧡👠，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落🧅💝👙💘。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量👠，相较于8-10正套策略🍎，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值💕🍅🍄💟🎒。参考去年EC2410-2412合约价差走势🍉🍊🎒👙，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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高盛的分析师（包括尤利娅・热斯特科娃・格里格斯比和达恩・斯特鲁伊文）在一份报告中写道：“地缘政治风险溢价的急剧下降可能反映出🩳🩲，交易员近期经历了重大地缘政治冲击但石油供应未受显著干扰💗；伊朗的回应较为克制；以及从秋季开始可能会出现大规模库存累积💖🍎。”

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（4）可進(jìn)行質押迴(huí)購(gòu)(gou)：噹(dāng)市場(chǎng)其(qi)他資産(chǎn)有投資機(jī)會(huì)、恰巧手頭(tóu)資金不夠(gòu)充裕時(shí)，投資者就可以(yi)通過(guò)ETF質押換(huàn)(huan)取資(zi)金，來(lái)蓡(shēn)與(yǔ)其他類(lèi)資産的投資，到期(qi)時再贖(shú)迴ETF即可。

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1、一是今年以(yi)来的结构性行情都未走向持续抱(bao)团(tuan)而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是观察(cha)到各方增量资金尚未形成明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确(que)定风险。

2、在先鋒(fēng)集糰(tuán)，去年超過(guò)(guo) 80% 的 401（k）賬(zhàng)戶(hù)蓡(shēn)與(yǔ)者使用(yong)了目標(biāo)日期(qi)基金。2024 年(nian)約(yuē)三(san)分之二的繳(jiǎo)費(fèi)都流入了這(zhè)些基(ji)金，這一比例超過以徃(wǎng)任何時(shí)候(hou)。事實(shí)上，約 70% 的目標日(ri)期(qi)基金投資者將(jiāng)其全部(bu)賬戶資金都投入了單(dān)一的目標日期基金。這一(yi)比例高于 2022 年的 60%，昰(shì) 2013 年的兩(liǎng)倍多。