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展望后市，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手，但同时不确定因素也将有所增多，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章，市场波动率也可能随之放大👙🍇💕。届时，小盘股抱团或有松动，市值风格可能向中盘有所倾斜🍊👠，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优👜🥕🥑。

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行业配置上，适度均衡配置💋，建议关注：有色金属🤍、军工、AI算力、AI应用等。主题方面💗🤬🍇🥿，建议关注：固态电池🍊💗🍎、稳定币🥬、自主可控等💟💌🩲👚。

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我国自2023年8月1日起开始对锂离子电池🍓、移动电源等产品实施强制性认证（3C认证），根据规定👅💖👠🍇，2024年8月1日后👢😡🍇😻，未获得3C认证的产品将不得生产、销售或进口。在此之前生产的移动电源🌽🍍🍉🍏，很多没有3C认证，因而不能被带上飞机💝💛🍇👚。

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編(biān)(bian)者(zhe)按：《澎湃新聞(wén)海上書(shū)房》帶(dài)讀(dú)者走進(jìn)作傢(jiā)、學(xué)者、藝(yì)術(shù)傢的書房咊(hé)工作室，聽(tīng)他們(men)(men)聊書聊人生。這(zhè)一期，澎湃新聞記(jì)者(zhe)來(lái)到作傢金宇澂(chéng)的老傢黎裏(lǐ)古(gu)鎮，走進他的(de)緐(fán)蘤(huā)書房。完整(zheng)版視(shì)頻(pín)(pin)將(jiāng)于近期上線(xiàn)。

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1、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🩲🍊👄🍊。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧🍄，原油价格显著回落🥥💞👡，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态👞，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流💞🥾💖💗，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑🥦👠🥬💗，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

2、近日，中国证监会官网集中发布了5份行政处罚决定书，均指向中介机构。其中1份是处罚律师事务所🧡🥿💗💯🌽，4份是处罚会计师事务所，涉及3家会计所😻🍎🥝，合计罚没律所🌽👛、会计所和个人2862万元。