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1、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🥻，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化🎒，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械🥦🤬🥬、摩托车👝、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐👢🥬。同时进一步强化对银行😻👗🍉💌、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

2、从中(zhong)长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技(ji)周(zhou)期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭(die)代、算力基础(chu)设施与AI生态(tai)的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋(fu)能），国产替代(dai)周(zhou)期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路(lu)产业链），以及“双碳(tan)”周期下碳中和(he)全(quan)产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢(qing)能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。