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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将(jiang)结束，全面(mian)达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性(xing)支撑托底市场，预计市(shi)场波动加大。可(ke)关注(zhu)7月下旬中央政治局会议与美联储议息(xi)会议存在释放利(li)好(hao)带动市场向上可能(neng)。较上月配置变化，新增(zeng)景气支撑领(ling)域（稀土永磁、贵(gui)金属、工程机(ji)械(xie)、摩(mo)托车、农化制品）以及(ji)地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时(shi)进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继(ji)续强调成长科(ke)技(ji)板块的回调(diao)风险。

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