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在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一(yi)步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段Ⅱ。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持(chi)，路径二则是由增量资(zi)金的持续(xu)入市推(tui)动；在进一步(bu)稳(wen)增长政策增量释放(fang)前，预计(ji)市场表现仍将由资金端(duan)/估值端主导。战略上(shang)我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征(zheng)。机(ji)构中长期(qi)资金入(ru)市+低利率时代下(xia)居民金融资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望(wang)使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉(mai)冲式波动(dong)也可能(neng)阶段性超市场预期(qi)。但当(dang)前阶段是否能开启资(zi)金(jin)的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结(jie)构性行情都未走向持续(xu)抱团而是呈现(xian)轮动特征，可能表征资金环(huan)境对估值容忍(ren)度有一定约束；二(er)是我们观察到各方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了(le)内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐(le)观的降息预(yu)期能否兑现(xian)均存在不确定(ding)风险。

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