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2025-06-25 12:23:51 作者：李文韬

财联社6月16日讯（编辑潇湘）在上周五的一份报告中，摩根大通曾提出了一种原油市场在以伊冲突下的“最坏情况”：在此情形下“油价反应降呈指数级而非线性上涨💞，且对供应的影响可能超出伊朗原油出口减少210万桶/日的范围” 。

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同时，美国游客也减少了长途出国旅行的计划🍆👞🥑👗💟。欧洲旅行委员会本月的调查显示，今夏计划赴欧的美国游客数量同比减少7%💝，主因是旅行成本攀升及政治担忧🍈🥿，包括“美国国际形象变化”等因素正在削弱美国民众出行意愿。

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与此(ci)同时，未来几天将有几项推动市场的事件。美联储的利率决议、消费者支(zhi)出(chu)数据以及唐纳德・特朗普总统关税的可能消息是(shi)本周的重头戏。周四的(de)六月节假期将导致交易暂(zan)停。

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1、2025 年以来大(da)盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具(ju)备相(xiang)似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产(chan)重估(gu)双(shuang)重叙事驱动下，全(quan)A量(liang)价(jia)齐升。第二轮(lun)行情是中(zhong)美(mei)贸易摩擦冲击下大盘形(xing)成“黄金坑”，随(sui)后国家队积极(ji)入市、稳市政策陆续出台修复市场预(yu)期，外部方面中美关税边际(ji)改善，市场反弹。两轮(lun)行情虽时(shi)空相似，但板块轮动(dong)特(te)征差异显著。

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2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优👘👅，美联储降息预期影响港股表现🥒💔💕。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%💓。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🍋👢🍎，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工😻👙、钢铁等周期资源品受通胀上行影响👡👄🥔🥒，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%👗👙😡，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A🥒、H行情分化的重要原因之一💔👘💌。当前来看🍇，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外💝，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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