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DMF展望：预计本周国内DMF市场维持弱稳运行，商谈重心波动较小👙👅🩳。供应方面👞💟🥿，工厂装置运行稳定，心连心检修推迟🩳🍏🥑💟，市场供应充足；需求方面👛🥝👢，下游需求仍旧偏淡，刚需采购为主💝👚，短期难以改善💓🥕；原料方面，短期国内甲醇市场或以区间震荡为主🩱💯，预计价格多窄幅调整💘；市场心态方面💘🥾，市场利好有限，供需博弈，业者对后市信心一般，随行就市为主💕🥦👢🍒。

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稳定资本市场“隔(ge)离墙”能(neng)够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主(zhu)要的下行风险，只能是长传导(dao)链条的风险。可能是美国经济下行超预期，强(qiang)化全球衰(shuai)退预期，进而A股供需格(ge)局改(gai)善拐(guai)点可能(neng)推后。

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1、“他們(men)沒(méi)有研究過(guò)(guo)，但不妨礙(ài)股價(jià)漲(zhǎng)。隻要公司敢主動(dòng)説(shuō)有創(chuàng)新，股價就有機(jī)會(huì)漲。有可能他還(hái)沒研究(jiu)透，股(gu)票漲完了。”該(gāi)人士直言，現(xiàn)在創新藥(yào)(yao)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)的大市值公司沒怎麼(me)漲，但有些小市值(zhi)、靠一兩(liǎng)箇(gè)創新品種預(yù)期(qi)的（股價上漲的公司），風(fēng)險(xiǎn)就大些。

2、估值(zhi)角度，上半年财政**预期、国防开支提升推动工业板块估值上移，当前估值(zhi)水平与(yu)2025年(nian)3月高位的23倍2025E P/E相比略有回落，随着美联储降息预期不断推(tui)迟，以及关税不确定性持续存在，估值继续上行空间(jian)有(you)限。