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展望7月(yue)，市场可(ke)能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银(yin)等进攻性板块(kuai)占优的格局。从(cong)基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧(ren)性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善(shan)，使(shi)得即将到来的中报业(ye)绩期，在(zai)科技、消费、中游制(zhi)造(zao)领域均存在业绩边(bian)际改善的可能(neng)，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然(ran)存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应(ying)创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年(nian)也出(chu)现过，我(wo)们称之(zhi)为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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目前来看👄👅🩰👞，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%🍒🍈🥾😡。从目前美国对关税的态度来看🎒，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🥻。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🍆。

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朗**際(jì)集糰(tuán)（08026）髮(fà)佈(bù)截至2025年(nian)3月31日止年度的全年業(yè)績(jī)，持續(xù)經(jīng)營(yíng)業務(wù)收益(yi)1.07億(yì)港元，衕(tòng)比增加17.66%；股東(dōng)應(yīng)(ying)佔(zhàn)溢利1006.8萬(wàn)港元，上年衕期股東應佔虧(kuī)(kui)損(sǔn)6892.6萬港元，衕比扭虧爲(wèi)盈；每股基本盈利0.69港僊(xiān)。

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1、6月央行主动呵护流动性意愿较强🧅👛🥥💋，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作👿🩰🍅🍉，对冲1820亿元到期量后🧅🧄，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动🥥💞，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下🥔💔🥬，货币政策宽松环境有望继续维持🥻💌，7月资金面有望继续维持宽松💕。

2、6月29日午间，中国稀土集团有限公(gong)司（以下简称“中国稀土集团”）官方微信发(fa)布声明表示(shi)，针对近期有网(wang)民发布的中国稀土集团旗下上市公司中国稀土（000831）部(bu)分董事、高(gao)管(guan)职务(wu)变动方面的不实信息(xi)，中国稀土集团郑重声明(ming)如下：本次中(zhong)国(guo)稀土部分董事(shi)、高管职务调整系中国稀土集团和中国(guo)稀土根据工作(zuo)需要，为优(you)化公(gong)司治理结构、提升管理(li)效能，严格按制度及监管规定开(kai)展的正常人事安排，程序合(he)规透明，相关(guan)人员职务调(diao)整后仍在中(zhong)国稀土集团其他(ta)岗位任职。当前，中国稀土集团和中国稀(xi)土各项工作未因相(xiang)关人(ren)员变动受到影响。