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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大👅👙🍄🥥💗。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例👚，分别为23年和24年5-8月🍋💋🍑💞。背后原因类似🍋👿💟🥥🩱，均为强美元之下🌽💔🥬，外资加速流出中国资产😻🩰💛🩳💘，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大💘，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期🍉🤍，全年4次加息🎒，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%👡，强美元叠加国内经济下行压力加大🩳💞💯💋，外资加速流出👡🥾💔💝，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%👙💗，万得全A -5.2%💗💌🤍，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位👿💕，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫🍄🍊，24年5-8月恒生指数跌-15%🍏💛💋🍅，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看💌，美元短期走强概率不大🧡，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求👠🍌🩳🍎，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🧅🍆🍒。

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2H25数据中心供(gong)电协议政策有望明确，看好数据中心溢价协(xie)议年(nian)内落地，建(jian)议关注市(shi)场化发电企业短(duan)期催化机会。与数据中(zhong)心签订溢价协议是公司未(wei)来盈利、股价上行的核心驱动力。当前，FERC、ERCOT等电力监管部(bu)门对与数据中心定(ding)向签约供电协议模式暂时驳回，主要由于担忧定向协议损害其他电力用户(hu)权(quan)益。2H25多个监(jian)管部门拟(ni)重新审(shen)议相关政策，FERC 6月初将进(jin)行会议，裁决有望三(san)个月内完成（若强制(zhi)和解(jie)需额外60-90天），ERCOT相关(guan)法(fa)案(an)SB6在听证阶段，6月初或进行立法会议。我们认(ren)为监(jian)管部门在重新评议后或认可定向协议模式，并附加补(bu)贴其他(ta)电力用户、补贴(tie)电网公司方案(an)。当前(qian)云厂(chang)商数据中心建设需求旺盛、价格接(jie)受(shou)能力强，一(yi)旦(dan)监管(guan)方案明确，在谈协议加速落(luo)地(di)可能性较大，或(huo)对发(fa)电企(qi)业形成催化。

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1、隨(suí)(sui)着DeepSeek等大糢(mó)型的興(xìng)起，AI領(lǐng)(ling)域正經(jīng)歷(lì)着前所未有的變(biàn)革，算力需求呈(cheng)爆髮(fà)式增長(zhǎng)，傳(chuán)統(tǒng)計(jì)算架構(gòu)的跼(jú)限性日益凸顯(xiǎn)。RISC-V作爲(wèi)新興(xing)的開(kāi)源指令集架構，憑(píng)借其獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，成爲AI時(shí)代數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的 “天選(xuǎn)之(zhi)子”，迎來(lái)新(xin)的髮展契機(jī)。

2、湘财证券指出🥬👡💔，长维度来看💟，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行🥿👚。中维度来看，2025年**工作报告中提到的科技👡🍇🥾、绿色、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向👘。短维度来看，目前处于中美关税90天缓冲期内👢👚🥝🥻🥔，我国出口有望保持相对韧性，且国内宏观政策逐步落地，国家已将工作重心转向科技领域，大环境稳定有利于市场上行💝👛🍑。