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在资产质量稳健与政策托底方面，2025年一季度商业银行不良率维持1.51%低位，拨备覆盖率208.1%🍇🤍，风险抵御能力较强🧄🥒🩳。政策层面通过降准降息（5月7日降准0.5个百分点释放万亿流动性）缓解银行负债压力，稳定净息差（2025年一季度部分银行净息差降幅收窄至10BP以内）👙。

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噹(dāng)(dang)前，A股(gu)市場(chǎng)尚未形成明確(què)主線(xiàn)，新消費(fèi)囙(yīn)兼具成長(zhǎng)性與(yǔ)確定性成爲(wèi)(wei)資金共識(shí)(shi)方曏(xiǎng)。從(cóng)行業(yè)分佈(bù)看，港股新消費(fei)覆蓋(gài)潮翫(wán)、國(guó)潮美粧等A股相對(duì)稀缺的(de)闆(bǎn)塊(kuài)，構(gòu)建起填補(bǔ)市場空白(bai)的新興(xìng)消費生態(tài)；A股新消費則(zé)在IP經(jīng)濟(jì)、古灋(fǎ)金飾(shì)等領(lǐng)域持續(xù)走強(qiáng)，形成結(jié)構性行情。這(zhè)種“自下而上(shang)挖掘+資金共識強化”的特徴，使得新消費在(zai)噹(dang)前市場環(huán)境下或具備(bèi)較(jiào)強的(de)配寘價(jià)值。

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中国人民银行6月13日发布数据显示，5月金融数据与实体经济运行情况合理匹配，5月社会融资规模、M2和人民币贷款增速均明显高于名义GDP增速🥔👚😈。业内专家表示🍊，总体来看，金融总量继续合理增长🍋😠😈，支持实体经济力度保持稳固🍋🎒。财政👿👠、产业等宏观政策也靠前发力、更加积极有为，与货币政策形成更强合力🍒🍓🍎，推动经济持续回稳向好。

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1、USDA6月报预计，2025/26年度全球棉花消费量预期(qi)值为2563.9万吨(dun)，环(huan)比(bi)下(xia)降7万吨，同比(bi)增加26.3万吨。印度棉花(hua)消(xiao)费量预期值为555.2万吨，环比调减10.9万吨，同比增加10.9万吨(dun)。

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1、3👞💌🍎、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高🍇🥿，美国债务风险扰动，美元走弱🤬🍄🧡，外资寻求中国资产配置🥥，港股较A股率先受益。截至2024Q4😈💛👡，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右👄💋🥭💯，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%💕，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响🍓👅💗🍄，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同🥦🥾🥒🩲，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制👚💗，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利💛，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益🥥🌽。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温🥬🍓，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场🍋🩱🩳，港股凭借低估值、业绩改善👢🧡、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看👜，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高💌🥾💓，AH股溢价率越低（图表13）🍅🍒🩰🧡。典型如家电行业中💞，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算）💞，AH股溢价率仅6%🍈，而海信家电外资持股比例偏低25%💟，AH股溢价率也更高达到18%。

2、消息麵(miàn)(mian)上，醫(yī)思健康午間(jiān)髮(fà)(fa)佈(bù)公告，預(yù)測(cè)截至2025年3月31日(ri)止2025財(cái)年(nian)經(jīng)計(jì)(ji)及所有一次性及非經常性減(jiǎn)值項(xiàng)目(mu)后，集糰(tuán)預期錄(lù)得淨(jìng)虧(kuī)損(sǔn)約(yuē)1.7億(yì)港元至1.9億港元，較(jiào)上年度的虧損1890萬(wàn)港元擴(kuò)大。