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周思聪：下半年投资主线预(yu)计围绕成长性(xing)行业展开，优(you)质的科(ke)技(ji)资产、新兴消费行(xing)业值得关(guan)注，成长风格或持续占优。科(ke)技领域方面，AI算力、智能(neng)驾驶等细分领域是投(tou)资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整(zheng)车厂、汽车(che)电子(zi)企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域(yu)方(fang)面，创新药是核心主线，行业有(you)望迎来系统性投资机会。长期(qi)来看，2025年(nian)或成为中国创(chuang)新药估值系统性提升的起点。

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2、综合盈利💝👄、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）👘👘、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥕👚👙、国防军工、有色金属（工业金属👢🍒👛💖、贵金属🥕👛、小金属）、计算机等。