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⚑风格与(yu)行业(ye)配置思(si)路：风(feng)格方面，7月(yue)市场风格可(ke)能整体(ti)偏(pian)大盘风格为主，成长(zhang)价值或相(xiang)对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十(shi)年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足(zu)存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公(gong)司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落(luo)地都是下一个阶(jie)段A股(gu)的重点布(bu)局(ju)方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利(li)能(neng)力、筹(chou)码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态(tai)电池、国产算力(li)、非银金融、国防(fang)军工、创(chuang)新药。

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1、談(tán)到收藏初衷，他竝(bìng)不避諱(huì)(hui)金(jin)錢(qián)與(yǔ)價(jià)值。“如菓(guǒ)我們(men)總昰(shì)圍(wéi)(wei)繞(rào)着‘多少錢’來(lái)談(tan)藝(yì)術(shù)，那昰對(duì)文物的不尊(zun)重。”但在收(shou)藏邏(luó)輯(jí)上，他將(jiāng)自(zi)己的(de)收藏分爲(wèi)兩(liǎng)條(tiáo)主線(xiàn)：“一昰帝王(wang)路線，要麼(me)昰勅(chì)(chi)造，要麼昰收藏；一昰文人(ren)路線，更偏書(shū)畫(huà)——這(zhè)些昰中國(guó)藝術品的根衇(mài)。”

2、首先从估值角度看，尽管已积累一定(ding)涨幅，中(zhong)证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银行(xing)、成(cheng)都银(yin)行外，其余均(jun)仍处于破净状态，在各(ge)行业中估值优势(shi)和(he)性价(jia)比依旧凸显。