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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💘🍊🥻，但如果美联储在7月意外降息🍋，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。

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許(xǔ)廷全：若以海外衡量中國(guó)資産(chǎn)最常(chang)用的MSCI China指數(shù)來(lái)衡量，截至6月21日，市盈率爲(wèi)11.7倍，低于長(zhǎng)期平均0.1倍標(biāo)準偏差；市淨(jìng)率爲1.4倍，低(di)于長期平均0.3倍標準(zhun)偏(pian)差。儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去年(nian)低(di)點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)，但港股整體(tǐ)估值(zhi)均仍低于長(zhang)期歷(lì)史(shi)平(ping)均水(shui)平，投(tou)資性價(jià)比優(yōu)于亞(yà)洲其他市場(chǎng)及歐(ōu)美市場。

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美国总统特朗普表示，他认为无需延长7月9日的贸易期限，各国需在此期限前与美国达成协议，以避免被征收更高关税。他在接受福克斯新闻采访时表示：“我认为不需要延长” 。随后他补充道：“我也可以延长，没什么大不了的🤬。”在此之前，特朗普上周五曾表示，**可以对这一期限“为所欲为”，包括延长或缩短👝🧡🥒。

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1、具体来看(kan)，汽车(che)受益于“以旧换新”政策提振与出口(kou)结构优化，5月汽车产销(xiao)同比增幅扩大(da)，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直(zhi)接出口份(fen)额(e)近年来有(you)所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量(liang)边际改善，中期业绩增速有望(wang)迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机(ji)量持续改善，下游需求旺盛，产能延(yan)续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求(qiu)持续释放(fang)，工业机器(qi)人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特(te)斯拉Optimus量产在即，核心零部件企(qi)业(ye)率先受益，自动化设备板(ban)块中(zhong)期业(ye)绩有望延续较快增长。

2、消息面上，有分(fen)析指出，我(wo)国军工企业在无人机、战机等(deng)领域的技术优势凸显(xian)，成为军贸主要增量，航空航天板块是核心(xin)受益方向。当前军工板块业绩底(di)部特征相对显著，因年初以来各领域需求已逐步改善，预计随着订单(dan)落(luo)地和交付，业绩有望(wang)逐(zhu)季恢复。