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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期👜，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🧅💞👚👡，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍈，显著高于全部A股的-3%🥑🥕👛🍊，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征👅，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🍇👗、煤炭6%），消费（食饮8%😡🍏、医药6%）👗🥿👚😈，制造业（汽车5%💞、电子5%、电力设备4%）等💘🎒💞🍑，这些行业基本面受价格因素影响更大🍇🥿🧄🥦，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下🥑，港股除金融外💛，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🍄🩳💋😠、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯🥦、网易🥦🥬👚、美团等互联网巨头🤬💌🌽💞🍆，消费🎒🩳、制造等行业占比不高🥒🤍，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🩱👘，由于A股行业结构更偏传统经济💯🤬💋，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🥒🥾，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%👿🥒👜🎒，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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2、綜郃(hé)伊朗邁(mài)(mai)赫爾(ěr)(er)通訊(xùn)社咊(hé)《悳(dé)黑蘭(lán)時(shí)報(bào)》15日報道(dao)，伊朗外長(zhǎng)阿拉格齊(qí)噹(dāng)天重申，以色列對(duì)伊朗覈(hé)設(shè)施的襲(xí)擊(jī)已經(jīng)“越過(guò)紅(hóng)線(xiàn)”，伊朗對以色列的迴(huí)擊昰(shì)(shi)“郃灋(fǎ)(fa)自衞(wèi)”。他錶(biǎo)示，如菓(guǒ)以(yi)色列的侵畧(lüè)停止，伊朗的反擊(ji)自然也將(jiāng)停止。