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1、5月以(yi)來(lái)股指(zhi)基差貼(tiē)水幅度較(jiào)大，我們(men)認(rèn)爲(wèi)主要與(yǔ)指數(shù)成分股進(jìn)入分紅(hóng)季相關(guān)。大(da)盤(pán)指數(shu)期貨(huò)基差(cha)提齣(chū)分紅影響(xiǎng)后基本處(chù)(chu)于(yu)平水狀態(tài)。各指數非主(zhu)力郃(hé)約(yuē)包含分紅影響(xiang)下(xia)基差貼水年化處于週(zhou)期高位。

2、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口(kou)稳定资本市场预期(qi)，出清悲观持仓(cang)；长期资(zi)金入市效果显现，保险增配权益，前期银(yin)行逆势(shi)上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改(gai)善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领(ling)涨）。另外(wai)，指数突(tu)破本身也(ye)直接推(tui)升了风险偏好。