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我知道，在当下的“阴盛阳衰”现象面前(qian)，有太多(duo)人惊骇“现在女人已经(jing)太厉害了”，但如(ru)果想解决这个(ge)问题，应(ying)该做(zuo)的不(bu)是压制女性，相反，是去实现真正的(de)男女平(ping)等，给她(ta)们更多的托底和支持。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为👙，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落🤬🧡🍎🥥，国内政策对冲重要性提升🍏🥭👘；2026年重点看供需格局改善🍆👜。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🍒。这种情况下🥾🩳，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🍏🥭🥑。

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【主题·风向】火山引擎原动力大会启动🩲🤬，大模型与AI Agent加速升级😻。2025年6月11-12日🍓🥭，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🧡🍈。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间😈，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🌽，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🤍💌🍌👢，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品💯，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🩳。

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我们继续提示👜，A股中期重回结构牛🩳，仍依赖于科技产业趋势突破。短期科技超跌反弹出现中断，尚未摆脱调整波段。中期重新凝聚共识，更可能需要等待基础层突破😠🍇，打开应用层突破空间。

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1、展望A股后市，待相关事件充(chong)分消化后，或不(bu)必过度悲观。光大证(zheng)券认为，近(jin)期国内政策(ce)仍积极发力，预计后续(xu)政策仍将持续落地。内外因素交织之下，预(yu)计指数6月整体将保(bao)持震荡。扩内需一直是近期国内政策(ce)的重点，未来有(you)望持(chi)续迎来(lai)政(zheng)策催化，此外，消费行业业绩整体更(geng)具(ju)韧性(xing)，建(jian)议关注食品加工、专业服务(wu)、休闲食品等(deng)行业(ye)。

2、1、截止5月末，我国棉花商业库存(cun)为345.87万吨，环比下降37.53万吨；工业库(ku)存(cun)为94.11万(wan)吨，环比增加1.21万吨；合计为439.98万吨，环比下降36.32万吨，同比下(xia)降26万吨。