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金融板块同样展现乐观情绪👛，Alex Mitola和Christian DeGrasse指出，投资者对利率环境改善的预期提振了银行和保险类股票的表现。

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7月增量(liang)資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨(jing)流入。6月央行主動(dòng)(dong)呵護(hù)流動性意願(yuàn)(yuan)較(jiào)強(qiáng)，資(zi)金(jin)麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)(yuan)戴利釋(shì)放(fang)鴿(gē)派信號(hào)，市(shi)場對(duì)美聯儲7月降息預期有所(suo)陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量資金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨(jing)贖(shú)迴(huí)槼糢收(shou)窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有(you)所(suo)改善，螎資資(zi)金(jin)淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)(jian)持(chi)槼糢擴大；IPO髮行(xing)槼糢小(xiao)幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢(wang)2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼(ji)續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)(gou)上螎資資金有朢延續淨(jing)流入。

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当市场(chang)进(jin)入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段(duan)按照我们上文的论述，往往(wang)是盈利加(jia)速改善的，同(tong)时流动(dong)性和风险偏好也加速改善。

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风格层面，我们(men)认为(wei)7月市场风格可(ke)能整体偏大(da)盘(pan)风格为主，成长价(jia)值或相对均(jun)衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通(tong)胀和就业(ye)数据可能导致市场对美(mei)联储降息(xi)预期形成修(xiu)正，对(dui)短(duan)期(qi)市(shi)场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加(jia)力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议(yi)的表述变化。第(di)四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风(feng)格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。

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