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1、下(xia)跌中(zhong)的回落：美(mei)元走强，外资流出(chu)，高(gao)外资持股占(zhan)比的港股较A股跌幅(fu)更深，当前概率不大。AH溢价在(zai)A股和港股均(jun)下跌的(de)行情中收(shou)敛有两次(ci)典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后(hou)原因(yin)类似，均(jun)为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年(nian)期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠(die)加国内经济(ji)下行压力加大，外资加速(su)流出，外(wai)资(zi)流出对外资持股占比更高的港股冲击(ji)更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高(gao)位，美联(lian)储不断推(tui)迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利(li)率持续高位，外资也在24年(nian)5-8月加速流出中国权益市场(chang)，港股更为受挫，24年5-8月恒生指(zhi)数跌-15%，万得全A -10%，AH溢(yi)价指(zhi)数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美(mei)丽大法案提高美国债(zhai)务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着(zhe)美国公共(gong)债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基(ji)于借新还旧的诉求以及(ji)美国(guo)财政部回补(bu)TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风(feng)险的担(dan)忧可能引(yin)发美元进一步走(zou)弱(ruo)。

2、有分析认为，本轮银行板块的不断新高，不是简单的估值修复😡🥿🥦，而是一场关于“中国经济韧性+银行业转型成效+市场认知升级”的三重共振🩱。