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（二）电解铝：宏(hong)观内需相对偏弱，出(chu)口韧性持续性存疑，下(xia)半年国内政(zheng)策落地(di)时间或较晚，海外通胀(zhang)数据低于预期支持降息，但实际关税并不(bu)明(ming)朗阻碍降息，市场波(bo)动率依然较大。中美关(guan)系阶段性(xing)缓和(he)后，更需关注实际(ji)供需(xu)。供应上电(dian)解铝(lv)净进口修正较多(duo)，俄铝进口量明显高(gao)于年初预测，俄(e)乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链(lian)条转(zhuan)移的预期证伪(wei)，年(nian)内(nei)铝锭净(jing)进口或仍将维(wei)持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度(du)看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交(jiao)通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速(su)约 2.21%。全年平衡上预计累(lei)库 32 万吨，但阶段性库(ku)存偏低且(qie)有挤仓现象，建(jian)议短期谨慎对待(dai)。预计主力合(he)约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤(ji)仓可(ke)能性的考虑）。

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