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1🥔💔👜、宏观🥻👅🍌。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他👘。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🧅👢，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨👿，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现👡🍌，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象💞，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是🧅👄，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调🥝🥿，美国滞涨风险不能排除🥭，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关🍇🌽🍑🩱🍆，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🩳；三是🥦，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响🍋🍊👿👝。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱🍈💗，因此三季度仍存在着较大压力💛🩳🥥🍋，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🥕💛🍍。

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腦(nǎo)(nao)機(jī)(ji)接口技(ji)術(shù)按介入程度分爲(wèi)(wei)三類(lèi)(lei)：非侵入式、半侵入式、侵(qin)入(ru)式。目前，國(guó)內(nèi)企業(yè)多採(cǎi)(cai)用非侵入式方案(an)，以降低技(ji)術門(mén)檻(kǎn)咊(hé)使用風(fēng)險(xiǎn)。上海(hai)髮(fà)展腦機接口未來(lái)産(chǎn)業臨(lín)(lin)牀(chuáng)基礎(chǔ)雄厚、創(chuàng)新企業雲(yún)集、産(chan)業鏈(liàn)(lian)條(tiáo)完備(bèi)(bei)，具備顯(xiǎn)著先髮優(yōu)(you)勢(shì)(shi)。

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发改(gai)委：第(di)三批消费品以旧(jiu)换新资金将于7月下达。国家发展改革委政策研究室副主任李超(chao)表示，将于今(jin)年7月份下达今年第三批(pi)消费品以旧换新资金。同时，将协调有关方面，坚持更加注重持续性和均衡(heng)性原则，分领(ling)域制定落实到每个月、每一周的国补资金使用计划(hua)，保障消费品以旧换新政策全年有序实施。

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3、库存：上半(ban)年供应(ying)增幅不(bu)大，内需以稳为主(zhu)，外需表现较(jiao)好，PVC库存较(jiao)去年同期(qi)有所下降，走势上(shang)季节性较为明显，一季度累库，二季度(du)去库。下半年供给压力有所增加，但预计外需仍能保持高位，同时“金九银(yin)十”旺季(ji)的带(dai)动之下，内需环比也将有所增长，因此PVC库存延续下降的状态。

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