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战略上，去年10月以来震荡市的特征(zheng)有：估值位置偏低、上市(shi)公(gong)司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中(zhong)和2019年的震荡市类似，后续有(you)望迎(ying)来全面(mian)牛市。但战术层面，对比之前震(zhen)荡市(shi)升级(ji)为全面牛市(shi)临界点（2014年7月和(he)2020年(nian)7月）的(de)催化(hua)因素，现在宏观高频数(shu)据和新增政(zheng)策的(de)催化并不明显(xian)，突破前可能还(hai)需要震荡一段时间。2014年7月突破后(hou)的牛市，事后来看并不是盈利的牛市(shi)。但在指数刚突破(po)的2014年7月，经济指(zhi)标出现了连续多个月的(de)持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹(dan)。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈(ying)利很强的牛(niu)市，2018年至2019年是上市公司(si)ROE下(xia)降期，2020年疫情(qing)冲击的一季度是盈利(li)阶段性低点，二季(ji)度开始(shi)盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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周五（6月27日），大盘回调之际，化工板块逆市拉升，反映化(hua)工(gong)板块整体(ti)走势的化工ETF（516020）开盘后(hou)震荡走高，盘中场内(nei)价格最(zui)高涨幅达到1.17%，午(wu)后略(lve)有(you)回落，截至收盘，涨0.67%。

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1、2、需(xu)求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以(yi)来中国(guo)发往美国(guo)的集装箱运输量持续反弹，环比(bi)5月增(zeng)幅接近25%。然而，该(gai)货量(liang)反弹(dan)主(zhu)要来自积压订单，高运价(jia)抑制下新增订单仍显有限。进入7月，市场反(fan)馈订舱量因赶在豁免期限前清(qing)关而明显增加，但此轮集中出货需(xu)求已基本进入中后期(qi)阶段(duan)。美国下游各行业(ye)中，包括汽车及零部件、耐用消费(fei)品、纺织服装、食品饮料等(deng)行业仍处于被动补库阶段，今年二季(ji)度的“抢进口”延长了补(bu)库时间，但也在一定(ding)程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品(pin)行业仍有一(yi)定补库需求，但是(shi)整体驱(qu)动有限。尽管我国(guo)汽车出口引领机电产品出口高增(zeng)长，但受去(qu)年(nian)5月之后(hou)订单暴涨受同(tong)期较高基数影响，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或(huo)转移海(hai)外生产，今(jin)年6-9月(yue)白(bai)电出口(kou)排产预计连续下滑(hua)，家(jia)电出(chu)口(kou)前景难言乐观。

2、何涛：他说要思考再三后再启动，因为一旦(dan)扣了扳机就没有回头路了。夏珩考虑周(zhou)全，一件事(shi)有 10 个因素，必须(xu) 10 个因(yin)素都支持(chi)再做。我(wo)的习惯是，一共三条路，先做，做了就知道对和错。选得慢了，或许对的也变成错(cuo)。