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如何把握化工闆(bǎn)塊(kuài)反彈(dàn)機(jī)遇？借道化工ETF（516020）佈(bù)(bu)跼(jú)傚(xiào)率或更(geng)高(gao)。公開(kāi)資料顯(xiǎn)示，化(hua)工ETF（516020）跟蹤中證細(xì)分化工産(chǎn)業(yè)(ye)主題(tí)指數(shù)，全(quan)麵(miàn)覆蓋(gài)化工各箇(gè)(ge)細分領(lǐng)域。其中(zhong)近5成(cheng)倉(cāng)位集中于大市值龍(lóng)頭(tóu)股，包括萬(wàn)華(huá)化(hua)學(xué)、鹽(yán)湖股份(fen)等，分亯(xiǎng)(xiang)強(qiáng)者恆(héng)強投資(zi)機遇；其餘(yú)5成倉位兼顧(gù)佈跼(ju)燐(lín)肥及燐化工(gong)、氟化(hua)工(gong)、氮肥等細(xi)分(fen)領域龍頭股，全麵把握(wo)化工(gong)闆塊投資機(ji)會(huì)。場(chǎng)外投資者亦可通過(guò)化工ETF聯(lián)接(jie)基金（A類(lèi)012537/C類012538）佈跼化工闆塊。

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本周上证50、沪深300、中证500、中证1000指(zhi)数期(qi)货主力合约贴水率(lv)环比(bi)上一交易周下降(jiang)。IF当月合约近一季度平均(jun)每周基差变(bian)化-0.06%，相(xiang)比于近半年的-0.03%环境变差。IH当月合约近一(yi)季度平均每(mei)周基差变化-0.07%，相比于近半年(nian)的-0.04%环境变差。IC当月合约近一(yi)季度平均每周基差变化-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境变差。

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（一）氧化铝：随着利润修复🍑👛👙，前期减产产能逐步复产🧡，叠加新投产投放顺利😈💗，将陆续看到库存和现货拐点🥕👜🩰，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨💔，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前🍈👛🩳，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看💗🍆🥬🍆，60 美金矿企仍有出矿意愿🍌💗🤍🩲，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持🧡💖，由于事件落地进度🥝💞、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性🤬，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量🍇😈👘，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）🥾🍑🍎。

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同时🥥🍌👗🍊，美元快速贬值🤬🥾💌，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元💖👡，显著强化了港股流动性环境。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市💗🍅👘🍒，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资🥕、外资轮番成为做多主力。

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