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从目前基本面的趋势来看🧄🍑，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出😻💛，地产国内投资相对较弱的状态😠💛💔。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长💯💛👚。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🥒。但边际来看，6月开始🍆，外需和地产压力进一步提升🧄🩳🧄，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🍄🤬🍓。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期💌🍄。

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紫光(guang)國(guó)(guo)微：2025年6月27日，公司通(tong)過(guò)股份迴(huí)購(gòu)專(zhuan)用證券賬(zhàng)戶(hù)(hu)以集中競(jìng)價(jià)(jia)交易方式實(shí)施了首次迴(hui)購，迴購公司股(gu)份數(shù)(shu)量775，460股，約(yuē)佔(zhàn)公司目前(qian)總股本的0.09%，最高成交價爲(wèi)64.28元/股，最低成交(jiao)價爲63.67元/股，成交金額(é)爲49，617，333.40元（不含交易費(fèi)用）。

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中国稀土公告，近期关注到有网民发布公司部分(fen)非独立董事和高级管(guan)理人员(yuan)职务变动方面的不实信(xin)息。为避(bi)免相关不(bu)实信息对社会各界和投(tou)资者(zhe)造成误导，现予以澄清(qing)说明。经核查，近期，公司部分非独立董事(shi)和高级管理人员因工作原(yuan)因(yin)辞任，公司董事会已(yi)同步补选了(le)相关高级管理人员，并根据股东(dong)提名提请股东会补选非(fei)独立董事。公司根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定及(ji)时履行了(le)补选程序，并(bing)对外(wai)披露。本次部分非独立董事和高级管理(li)人(ren)员调整系公司(si)和中国(guo)稀土集团根据工作需要，为优化公司治理结构、提升管理效(xiao)能，严格(ge)按制度及监管规(gui)定(ding)开展的(de)正常人(ren)事安排，程(cheng)序合规透明，相关(guan)人员职务调整后(hou)仍在中(zhong)国稀土集团(tuan)其他岗位任职。当前，公司的生产经营平稳有序，未因董(dong)事和高级管理人(ren)员变动调整产生影响。

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融资资金已经连续两个月净(jing)流入，且净流入规模在(zai)6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场(chang)风险偏(pian)好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月(yue)融资净流入373亿元，融资余额占(zhan)A股(gu)流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分(fen)位(wei)，融资融券(quan)平均担保比例回升至273%。展望(wang)7月，在市场风险偏(pian)好整体改善情形下，融资(zi)资金或有望继续活跃。

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1、6月股票市場(chǎng)可(ke)跟(gen)蹤(zong)資(zi)金淨(jìng)流入，各類(lèi)(lei)增(zeng)量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)(duan)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)(kuo)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好有所改善，螎(róng)資資金淨(jing)流(liu)入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎(rong)資槼糢持平前期(qi)，資金(jin)需(xu)求(qiu)槼糢低位穩(wěn)定。6月主力增(zeng)量(liang)資金方麵(miàn)，各(ge)類增量資(zi)金相對均(jun)衡。

2、后续如何演绎🎒💓🩱？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🧡，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导👄🍒💗🥑👞。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🥾，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍈🧄🍌。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🧡👠💯，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束💖🍉💯；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🥒、被动跟随策略🩳，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期💖、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。