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2、需(xu)求方(fang)面：炼化端，近期有报道称燃料油消费税返还比例(li)或将上调至少25个(ge)百(bai)分点至75–95%，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨。预计自7月起地炼开工率将有所回升，叠加消费税抵扣政策利好的影响，下半(ban)年国内高硫原料需求或环(huan)比上升接近(jin)10万桶/日。但(dan)需注意的(de)是，对(dui)于既无(wu)原油进口配额也无(wu)焦化装置(zhi)的小(xiao)型炼厂(chang)，可能难以(yi)从此(ci)次消费税政策调(diao)整中获益。此外，进口需求的实质性提(ti)振(zhen)或需待(dai)裂解价差回落。发电端，中东、南亚及非洲等(deng)地区的高硫燃料油(you)发电(dian)需求显著增长，沙特仍存在超过20万吨/月(yue)的(de)增长空间。船燃端(duan)，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程(cheng)度上推(tui)升船燃需求，但低硫船用需求预(yu)计受到来自绿色能源(yuan)和高(gao)硫的双重冲(chong)击。

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1、进入7月后，综合业绩披(pi)露期效应、海外流动性环境变化、增量(liang)资金及风格交(jiao)易热度(du)，我们(men)认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价(jia)值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风(feng)格相对均衡，大(da)盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性(xing)方面(mian)，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用(yong)足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场(chang)交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重(zhong)板(ban)块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优(you)，成长(zhang)价值风格或相(xiang)对均衡。对7月的风格指数推荐(jian)如下：

2、中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度💔👗💝👛，提高货币政策调控前瞻性🥔🍋💝、针对性🥒👠🧅、有效性🍇，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕💖🥬🌽，引导金融机构加大货币信贷投放力度👚🍒💛👛，使社会融资规模🥑🍉、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配👠🥔。强化央行政策利率引导🍑🩰，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督🥔。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况🥔👠💋👞，关注长期收益率的变化💕🍓🍑🍉。畅通货币政策传导机制👛👗，提高资金使用效率，防范资金空转。增强外汇市场韧性，稳定市场预期🥿🥕🤍🍍，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。