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我们在中期策略报(bao)告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于(yu)权重指数的逻辑是消灭高内在回报(bao)率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进(jin)入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速(su)稳(wen)定波动率(lv)降(jiang)低的(de)新时代(dai)，A股(gu)自由现金流收益率不断提升。而(er)2018年以来，在经济结构调整和资产荒的(de)大背(bei)景下，无风险利率持续下行，此后银(yin)行股股息率相对无(wu)风险利率利差收敛，以及(ji)沪(hu)深300非(fei)金融建筑(zhu)的自由现金流和SIRR相(xiang)对无风险利(li)率利差收敛下行对应的就是估值的(de)提升。据估算(suan)，沪深300指数总(zong)市值增(zeng)幅在17~58%之间(jian)。此外，本轮增量资金的正反馈机(ji)制，不仅会对市场走势(shi)产生显著影响，也会对市场风格的演(yan)变起到关键作(zuo)用。这个逻辑之下(xia)，高质量类(lei)股票可能(neng)会估值修复和提升空(kong)间(jian)更(geng)大，是重要的选股方向

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2、举报信息中的“公公(gong)”尹某光，系南充市发改委退休干部，在(zai)2002年5月至2011年4月期间，任原(yuan)南充市物价局价格监督检查分局局长（正科级）。因(yin)机构改革，2011年4月至(zhi)2013年(nian)5月，任南充市发展改革委价格调(diao)控科科长，2018年9月退休。