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根据先锋集团（Vanguard）发布的《2025 年美国人储蓄状况》报告，去年美国人将工资中前所未有的一部分存入了他们的 401（k）账户🍓🍊。

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4🤍、观点：三季度矿价继续回调🩰🥥🍈，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面。9月几内亚雨季来临后，氧化铝供需边际或进入错配阶段，届时或有修复出高点位置的机会🍎🍆。三季度电解铝铸锭继续下滑🥝🩱，抢出口结束，叠加光伏及汽车排产回落💌🩰💓，供需边际将双向收敛形成博弈💔。预计下半年铝价走势先抑后扬🩲🧄，七至八月为低点。海内外低库存有较强底部支撑，顺畅回调节奏可能性低。而消费若出现超预期，或有进一步冲高的驱动。中美关税缓和期结束，叠加中东局势不定🍅💝，宏观不确定风险因素偏多，振幅有走扩可能🍉💘🩳。

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若是按销量(liang)排序，前十大整车厂均在部(bu)分车型中选用了四(si)维智联的产品，而在中(zhong)国前(qian)15大最畅(chang)销乘用车品牌里，亦有12款(kuan)车型选用了四维智联的(de)产品。

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参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率🍋👞。

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1、🏮行业配置层面🤬，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍈。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🍍🥑👗、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🤬💟，当下仍处于第二轮高低切周期中🍌。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍊💛、风电🥥👗、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍇🤬👠、电网设备、工业金属👅🍈🍑👝、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向👛🥬👡，结合估值💌💛🍄、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链👘😻，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、展望7月，市场可(ke)能(neng)会呈现指(zhi)数突(tu)破上(shang)行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基(ji)本(ben)面的(de)角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使(shi)得二季度总(zong)需(xu)求增速进一步边际改(gai)善，使得即(ji)将到来的(de)中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正(zheng)反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。