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三是(shi)坚持重点突破，树立标杆。“先落地、再推广”是(shi)改革的宝贵经验(yan)之一。在推进综合改革(ge)中，要强化“以点带面”思维，集中(zhong)资(zi)源力量(liang)，选择重点(dian)区域，对(dui)核心任务、关键(jian)任务予(yu)以单点突破，形成示范效应。

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何杰表示，深圳已创新推出“腾飞贷”“科(ke)技初创通”等科技金融产品，且国家(jia)金融监管部(bu)门已开放股份制银行(xing)设(she)立金(jin)融资产投资公司（AIC），通过AIC基(ji)金等形式，可与商业银行形成更大规模、更大(da)范围的“投贷联(lian)动”，为(wei)初(chu)创型科技企业注(zhu)入更多“金融活水”，后续还可推动监管部门降低AIC直(zhi)投的风险的权(quan)重计算，并争取把其他(ta)类型的(de)银行(xing)也纳入试点范围。

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首当其冲的是贸易环境变化。欧盟反补贴关税、美国高额关税及零部件限制💟，直接推高了汽车出海的成本与风险，迫使我们必须通过本地化生产、加速本地化生产👘🥥🍏，构建区域产业链，多边合作合资等方式降低高关税和高壁垒带来的冲击。

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1、从轮动面积来看，第二轮行情的轮动面积更大🍋。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量👡，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中，存量资金在反关税、军工🤍、新消费、创新药等方向轮动，超额收益行业比例超 60%，轮动范围显著拓宽。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🩳。红利方面，在通胀尚未回归🥥💘，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🥔，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👙🍓💞，获得ROE的抬升🍌🍄🥝🧄，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍒，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🍈🍉😠；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍈；预期走出底部🩱，高分红保障+经营稳健的白酒💝。③进攻弹性视角下🧄💖🧡🥝，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商💛💔。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🍍💌，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍇💔，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍊、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控👠，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🥑、信息化（数据库🍑🍏💓、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）💔、通信（算力服务+卫星通信）。