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► 南向资(zi)金流向：是港股资金的主力，近期更(geng)青睐创新(xin)药与新消费：作为年初以(yi)来港股资(zi)金面的主力，尽管由于无法参与定(ding)增或卖空等缺陷难以获得市(shi)场的绝对定价权，但是随着年(nian)内南向资金的(de)大幅涌入，其在港股的(de)边际及阶段定价权逐步抬升(sheng)（目前持仓占(zhan)比接近15%，交易占比超过30%），因此(ci)观察南向资(zi)金的交易和持仓变化情况也是(shi)重要抓手。我们通(tong)过全部港股通标的在不(bu)同时间段内南向持股数量变化估算其在不同阶段内的(de)净(jing)买入情况，再根据行业或主题汇总(zong)，并(bing)且将净买入规模与板(ban)块流通市值相比用于测算集中度。

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3、新(xin)能源产业链，硫酸镍呈现出供需双弱的格局，上半年(nian)国内硫酸镍累(lei)计产量同比下降20%至15万镍吨，1-5月累计进口同比增加2%至(zhi)10万吨，而下游需求中，尽管终(zhong)端和电池端表(biao)现出明显增幅(fu)，但海外需求疲软，三元产业链整体出口均有放缓，同时，国内三元电池装机(ji)同比(bi)放缓。下半(ban)年尽管(guan)在政策驱动的背景下，电池仍有(you)增量预期，但或对三元端的需求拉动并(bing)不强。

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基金(jin)业协(xie)会最新数据显示，截至2025年5月(yue)，私募基金管理规模5.54万亿元，管理(li)只数8.4万(wan)只，分别较2025年4月增加299亿元和减少(shao)844只，5月私募基金管理(li)规模继续回升。

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下半年美国经济增长可能(neng)进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和(he)投(tou)资的抑制，且6月美联储(chu)议息会议对(dui)经济预期(qi)的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美(mei)联(lian)储进一步(bu)调低了2025年的经济增速(su)预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心(xin)通胀预期（核(he)心(xin)PCE： 2.8%→3.1%），同时(shi)调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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1、展望后市💛，经历过6月末上涨后😻💯🩲，7月中旬之前A股波动有望加大，下旬存在继续向上的可能，维持市场震荡偏小幅上涨判断：一方面目前市场对中央政治局会议预期偏低👜🥾，存在政策最终落地好于预期🍊👘💝、提振市场可能👙🍊；另一方面🍓💞🩳，若美联储提前至7月末降息，有望为国内宽货币打开空间并提振全球风险偏好。

2、6月液晶电视面板价格月环比下行🥭🍍💖，液晶显示器价格多数持平🍏。液晶电视面板方面，6月32寸液晶电视面板🎒🍍😈、43寸液晶电视面板🍌😠💟🩰、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片🩱🥝、64.00美元/片、128.00美元/片，同比分别下行5.00%😈🧡🥕、1.54%、5.88%🥕💔🩲，环比分别下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示器方面，截至6月23日，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片🥕。