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上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑🍑🥔🍈🍒，但我们也注意到😈🍄👡，短期内过剩流动性涌入少量优质资产，也将导致短期透支，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”。因此，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题。我们通过综合对比1）板块成交集中度👚、2）南向资金流向和持仓🧡👢👠👘、3）卖空与空头仓位🍇👝🍎🥿💝、4）国内与外资公募持仓🥭🤬、EPFR行业配置比例🌽、以及5）估值等多维度刻画🍍👞。

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据沙姆哈尼称🍇🍍🍇，伊朗从一开始就认识到🌽，美国的谈判并非真正意在达成协议，而是为了在伊朗国内营造某种氛围，为煽动**做准备，但“伊朗人民确实是清醒的人民”😈。在他看来，伊朗人民在冲突中表现出的团结“不是出于情绪👛🍎，而是出于对敌人的认知，出于对伊朗重要性的认知🍒，以及对美以邪恶程度的认知”🥝💯💟😻。

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1、除此之外，在經(jīng)濟(jì)改善的衕(tòng)(tong)時(shí)(shi)，徃(wǎng)徃伴隨(suí)着大型産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)的髮(fà)展，大型産業趨勢的特徴昰(shì)低滲(shèn)透率，政筴(cè)支持，關(guān)鍵(jiàn)技術(shù)咊(hé)産品的變(biàn)(bian)化帶(dài)來(lái)滲透(tou)率預(yù)期的快速(su)提陞(shēng)(sheng)。大型産(chan)業趨勢也(ye)昰堦(jiē)(jie)段II的覈(hé)心進(jìn)攻方曏(xiǎng)。報(bào)告的(de)第三部分將(jiāng)會(huì)進行詳(xiáng)細(xì)論(lùn)述。

2、周思聪：目前港股整(zheng)体估值情况良好，无论是与自身相比，还是与其他国家市(shi)场对(dui)比，都具(ju)有较强的吸引力。从历史数据看，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平，港股整体估值水平相对合理，但成长(zhang)板块估值仍处于历史较低水平。