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擧(jǔ)報(bào)信息中的“公公(gong)”尹(yin)某光，係(xì)南充市髮(fà)改委退休榦(gàn)部(bu)，在2002年(nian)5月至2011年4月期間(jiān)，任原南充市物價(jià)跼(jú)價格監(jiān)督檢(jiǎn)査(zhā)分跼(ju)跼長(zhǎng)（正科級(jí)）。囙(yīn)(yin)機(jī)構(gòu)改革(ge)，2011年4月至2013年5月，任南(nan)充市(shi)髮展改革委價格調(diào)控科科長，2018年9月退休。

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2025年下半年全球油脂油料将拨(bo)开迷雾见明朗，范围包括供(gong)应、需求、关税、政(zheng)策(ce)等。2024/25年度美(mei)豆库存压力轻、南美大豆库(ku)存(cun)压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油(you)料(liao)压力减弱。2025/26年度(du)，美国农业部对供需(xu)均报(bao)以乐观期待。目前看，供应(ying)端面积基本如期，美(mei)豆单产出现大幅调整概率(lv)低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛(fan)的降(jiang)雨。5月10日(ri)日内瓦会议中美取得实质(zhi)进展，暂(zan)停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰(feng)会发布的《海牙(ya)宣言》被解读中美关系继续(xu)向好，6月28日(ri)美表示(shi)特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀(yao)请中国外长王毅访问(wen)，重(zhong)启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻(xun)求平衡。7月美豆将进入(ru)出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨(zha)环节上，市场(chang)聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或(huo)落(luo)地。国内蛋白粕(po)方面，养殖利润好于(yu)预期，造成养殖(zhi)端(duan)存栏处于高(gao)位，饲料消费同(tong)比增加。大(da)豆(dou)和油菜籽(zi)4季度采购(gou)偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋(dan)白粕价格单边(bian)偏强(qiang)对待。另外，豆粕基差7月预计是低(di)点，8月后走强。

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由于库存指向仍相对悲观💓🥕，油价下半年存在中枢继续下移的压力🤬，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期🥭，这可能来源于 OPEC+ 重新转向减产周期，地缘因素导致伊朗等国出现产量或出口的减少🍆🥾😻，或更低的油价驱动页岩油大幅减产🍏。以上因素没出现时👞，油价尚难言底部💕🍍😡🥒，建议延续反弹空配的思路。OPEC+ 增产加快🍎👚，美国产量高位回落的情形下，轻重油价差有望重新走扩🥿，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值得关注💝🥦🥻，SC-Brent 价差在中东原油相对弱势的预期下亦存在做缩机会🌽🥦💟。

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