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⚑风格与行业配置思路：风格方面🥾，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看💓🍋🍏，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍑👘👠。第二🥿，外部流动性方面🍋👚🩰，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🌽。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍇。第四🍈🧅🍎，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份🤬，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍄💓👿，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气💛💓、盈利能力👞💔🍈💯🥑、筹码分布👅💝💔、估值、交易👢、周期阶段和赛道价值等多个维度😡🩰🍓🌽，本期推荐关注电子（半导体）👚、机械（自动化设备）🍒、医药生物（化学制药）🍆👙💗、国防军工👞🧅👚、有色金属（工业金属👠💝、贵金属💋、小金属）、计算机等🌽💗。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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本次(ci)艦(jiàn)艇開(kāi)放活(huo)動(dòng)，通過(guò)(guo)WeChat（微信）駐香(xiang)港(gang)部隊(duì)官方公衆(zhong)號(hào)“香江礪(lì)劒(jiàn)(jian)”線(xiàn)上髮(fà)放蓡(shēn)觀(guān)票10000張(zhāng)，其中：山東(dōng)艦2000張(zhang)，湛(zhan)江艦(jian)、運(yùn)(yun)城艦8000張。6月(yue)30日起每日10時(shí)、15時、20時開始預(yù)約(yuē)，約滿(mǎn)即止。

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1、操作层面，中期维度下（7-8月份），半年(nian)报依(yi)然是很重要的逻(luo)辑链，上周(zhou)涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先(xian)决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定(ding)性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军(jun)工、出口（摩托车(che)、风电等），业绩是7月超额收(shou)益的主要来源之一。

2、尽管 Perplexity 的一位发言人表示👿🥬，公司并不知晓当前或未来的并购洽谈🍋👝💖，但补充道：“世界上最优秀的原始设备制造商都希望为其用户提供最优质的搜索服务和最精准的人工智能💕🧅🌽，而 Perplexity 正是如此，这一点不足为奇。”