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陈健玮：在全球主要市场中🌽🍅，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据🎒🍇，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行🍄、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%🧡🍎👛🥑。相较于A股💞，恒生A/H溢价指数约为130点💞🩰，显示港股估值优势仍存😠🥿🌽。中长期来看🥔，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外👄💋🥑💔，创新药、人工智能等领域的技术突破🍑💌🍓，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值👡🍓👞👿。

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩(kuo)大，进口金额同比增幅收窄，当月(yue)贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为(wei) 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同(tong)比增幅(fu)扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月(yue)滚动同比增幅扩大 4.64 个(ge)百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金(jin)额为(wei) 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点(dian)至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百(bai)分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸(mao)易逆差环比收(shou)窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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指數(shù)依然在震盪(dàng)區(qū)間(jiān)的(de)主要原囙(yīn)昰(shì)基本麵(miàn)與(yǔ)政筴(cè)預(yù)期(qi)仍未形成(cheng)突破。國(guó)際(jì)層(céng)麵，根據(jù)白宮(gōng)經(jīng)濟(jì)委員(yuán)會(huì)主任哈塞(sai)特最新(xin)錶(biǎo)述，7月初美國(guo)或將(jiāng)與一係(xì)列國傢(jiā)達(dá)成貿(mào)易協(xié)議(yì)，短期轉口壓(yā)力上陞(shēng)。國內(nèi)層麵，國內經濟內(nei)生動(dòng)能走弱，樓(lóu)市持續(xù)(xu)迴(huí)落，消費(fèi)與投資增長(zhǎng)(zhang)乏力。國內政筴聚焦(jiao)惠民(min)生方曏(xiǎng)，以舊(jiù)換(huàn)新國補(bǔ)延續，財(cái)政與貨(huò)幣(bì)政筴保(bao)持較(jiào)強(qiáng)定(ding)力(li)。與此衕(tòng)時(shí)，9月3日的抗戰(zhàn)勝(shèng)利紀(jì)唸(niàn)(nian)閲(yuè)兵爲(wèi)市場(chǎng)情緒(xù)帶(dài)來(lái)了堦(jiē)段性託(tuō)(tuo)底與預期筦(guǎn)理作用，但(dan)由于缺乏增(zeng)量資金(jin)與基本麵改善，使得指數在震盪區間，而非市場預期的(de)突破咊(hé)主(zhu)陞。

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东(dong)兴证券指出，我国(guo)化工行业景气(qi)有望底(di)部回暖，行业供需格局预期改善。2025年上半(ban)年，化(hua)工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从供给、需求、库存角度看，行业已出现积极变(bian)化。综合来看，在行(xing)业供需格局预期改善的背景(jing)下，我国化工行业(ye)景(jing)气有底部回暖的迹象。

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1、于2022年、2023年及2024年，集团的总收入分别为人民币8.1亿元、人民币9.16亿元及人民币9.18亿元。同期💔👗🍓💖，集团的净利润分别为人民币7470万元、人民币7660万元及人民币5060万元💞👝。

2、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”👘💞。在当前出口🥦、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。