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配置层面，短期把握成长方(fang)向内部的高低切，建议关注AI推理算(suan)力、文化传媒(mei)（AI应(ying)用及文娱消(xiao)费）、可控核聚变、军工、商业(ye)航天、固态电池及深(shen)海科(ke)技(ji)等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期(qi)拐点。此外，中期依然看(kan)好(hao)受益于低(di)利率环境的创新药及(ji)优质新消费(fei)公(gong)司。

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成份股方面，际华集团涨停，内蒙一机尾盘回(hui)封涨停，振(zhen)幅超12%，长城军工7天6板后再涨7.58%。下跌方面(mian)，纳睿(rui)雷达、中国(guo)海防跌逾2%居前。

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“6月脉冲(chong)”在本周集(ji)中演绎，主因(yin)是人(ren)民币的不断升值。我们(men)在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民(min)币汇(hui)率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量(liang)。结构上也同样沿着我们及近期提示的(de)“弹(dan)性”+“位置”的(de)思路演绎(yi)：低位高弹性行业如(ru)TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期(qi)维度下，均是乐观因素占(zhan)优。

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1、港府大力推动创科产业发展💘，但人才高度短缺、供不应求的情况加剧。据香港劳工及福利局于去年11月发布的最新一轮人力推算报告🍅👛，预计到2028年，香港整体人力短缺达18万人💋。其中，**大力发展的创新及科技产业的短缺较明显💔，每个产业缺口均超过5000人🩲。预计到2028年，熟练技术人员缺口将达到6万至6.5万。

2、沪深300股票池中👢，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)🍒🍑👢、5日反转 (1.83%)👠🥝😡、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)🍇🧅💯、单季度ROA (-0.45%)。